A股开盘速递 | 沪指低开0.28% 超导概念火爆中泰证券：8月关注低位顺周期品种

沪指低开0.28%，深成指低开0.20%，创业板指低开0.14%。

(相关资料图)

“室温超导”在全球范围内引发新一轮热潮，美国超导盘前一度大涨超140%，最终收涨60%。A股超导板块开盘大涨，法尔胜、百利电气、中孚实业竞价涨停，孚能股份、中超控股、创新新材、豫光金铅、金徽股份、永鼎股份、精达股份高开超7%。消息面上，华中科技大学团队成功首次验证合成了可以磁悬浮的LK-99“室温超导晶体”，有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。

另外，中国科学院金属研究所研究员孙岩、刘培涛主要进行了理论计算，从计算结果来看，LK-99有室温超导的可能性。浙商证券研报分析指出，目前超导材料的应用局限于低温和高压环境，如果室温常压超导材料取得突破，将在能源、交通、计算、医疗检测等诸多领域产生变革。小财注：韩国一研究团队近日发布论文称实现了室温超导，在引起全球广泛关注的同时，也遭到了质疑。而该研究团队的成员表示，论文存在缺陷，系团队中的一名成员擅自发布，目前团队已要求下架论文。

市场焦点股国创高新(5板)低开0.49%，超导概念股法尔胜(5天3板)竞价涨停、金徽股份(3天2板)高开8.01%、国缆检测(创业板首板)高开10.02%，钢铁股重庆钢铁(5天3板)低开4.19%，核电板块华西能源(2板)高开2.86%、盛德鑫泰(创业板首板)低开4.00%，汽车产业链的众泰汽车(2板)高开0.83%。

早间重磅新闻速览

1、央行、外汇局发声!引导房贷首付、利率下行，6大要点速看

中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议主要强调：

①、继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率

②、下半年继续精准有力实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕

③、精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备

④、加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行

⑤、进一步便利境外投资者增持人民币资产，有序推进人民币国际化

⑥、持续推动数字人民币研发试点

2、室温超导火了!美国超导暴涨60%，多家上市公司回应相关业务

周二A股室温超导站上了市场风口。此外，美国超导美股也一度大涨接近150%，最终收涨60%。消息面上，近日韩国一团队发表论文称发现了全球首个室温超导材料——“改性铅磷灰石晶体结构(LK-99)”，引发市场广泛关注。不过根据最新消息显示，该研究团队的成员表示，论文存在缺陷，系团队中的一名成员擅自发布，目前团队已要求下架论文。

根据多家公司的回应，整理了一份超导相关业务的概念股名单，供投资者参考：

3、新能源车企7月成绩单：比亚迪销售26.21万辆，造车新势力齐爆发

8月1日，又到了各大车企交出成绩单的时候了。比亚迪7月新能源汽车销量262,161辆，同比增61.30%，领跑新能源车销量榜。造车新势力齐爆发，赛力斯表现不佳。

具体看，各大车厂具体交付数据如下：

4、事关落户，浙江重磅发布!广州、深圳推动放宽“限牌”

浙江省发布《关于高质量推进户籍制度改革的通知》。其中指出，全面放宽居住落户条件限制，明确取消杭州市城区积分落户名额。上述政策发布后，引发广泛关注。

与此同时，为扩大消费，广东省正推动放宽广州、深圳“限牌”；支持广州、深圳等汽车大市实施购车补贴、以旧换新，扩大新能源车销量。

5、中指研究院：前7月TOP100房企拿地规模同比下降13.4%

8月1日，中指研究院研究主管陶淑茹表示，2023年1-7月，TOP100房企拿地总额6946亿元，拿地规模同比下降13.4%，降幅较上月扩大3.2个百分点。50家代表企业7月拿地总额同比降低32.9%，受销售增速下滑影响，企业拿地继续下降。

6、“球王”梅西中文官宣代言赤水河酒!品牌背后竟是化肥龙头史丹利

8月1日中午，账号认证为“阿根廷足球巨星梅西”的微博宣布，梅西成为赤水河酒的品牌代言人。目前，网络上关于这一品牌的介绍极少，进一步深挖下来发现，赤水河酒背后竟跟A股公司史丹利相关。

7、AMD传市场回暖喜讯，三季度PC业务料将环比两位数大增，盘后一度涨超5%

继上周老对手英特尔带来个人电脑(PC)行业需求复苏将至的希望后，美国芯片巨头AMD的二季度业绩也优于预期，且预计PC相关业务销售三季度将环比猛增，进一步传递了PC市场好转的信号。AMD二季度非GAAP口径下调整后营业收入约为53.59亿美元，同比下降18%，同比连降两季，环比大致持平一季度水平，高于公司指引区间的中值53亿美元，也高于分析师预期的53.2亿美元。

8、惠誉下调美国评级至AA+!白宫：强烈反对

8月1日周二，三大评级机构之一的惠誉将美国长期外币债务评级从AAA下调至AA+，展望从负面转为稳定。惠誉对美国评级的下调反映了未来三年美国预期财政恶化、总体政府债务负担较高且将不断增长的情况。此外，惠誉预计9月份美联储将进一步加息25个基点，将联邦基金利率推高至5.5%到5.75%的区间。对此，美国白宫新闻发言人Jean-Pierre表示，强烈反对惠誉的评级决定。

9、上证报：7月沪深两市IPO零申报，审核注册全面放缓

上证报刊文称，“慢”成为7月IPO市场主基调，数据显示，7月仅北交所新增一家IPO申报企业，沪深交易所零申报。IPO上会家数也明显减少。在IPO审核方面，节奏也出现放缓迹象。7月共有25家公司接受交易所上市审核委员会的审核，远低于6月的54家，也低于上半年的平均水平。

10、真金白银促消费!江西下半年将发放1亿元消费券，涉及汽车家电餐饮家具

11、内蒙古赤峰：8月1日起执行住建部“认房不认贷”政策

机会提前看

梳理市场关注的投资机会发现，6G、数字人民币等受关注度较高。

1、2万亿赛道获力挺!运营商积极布局6G技术

据《中国电子报》，当下全球各大机构都纷纷开展6G研发工作，我国三大电信运营商也在积极布局，抢占6G网络竞争先机。市场研究机构预计，2040年全球6G市场规模超过3400亿美元(合计人民币2.38万亿)，年复合增长率达58.1%。

华泰证券认为，随着6G产业发展的深化，卫星互联网、高速无线传输、网络及数据中心节能等板块有望迎接新的发展机遇，建议关注：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、紫光股份、国博电子、海格通信、上海瀚讯。

2、央行发声再提数字人民币!机构看好四大方向

8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求，持续推动数字人民币研发试点。

国盛证券此前研报表示，看好数字人民币重构中国电子支付产业链带来的机遇。建议关注：1)银行收单服务商：新国都、新大陆、移卡等；2)金融IT/银行服务商：中科金财、四方精创、京北方等；3)安全芯片公司：紫光国微、华大电子等；4)硬件钱包服务商：楚天龙、恒宝股份、天喻信息等。

3、存储|7月以来NAND上游厂商有明显提价意愿?业内：存储芯片赛道三季度有望迎来拐点

4、量子通信|工业和信息化部发布的三项量子保密通信相关的通信行业标准落地实施

5、消费电子|AMD的二季度业绩优于预期，且预计PC相关业务销售三季度将环比猛增

6、汽车|多家汽车企业7月销售数据发布，比亚迪销售26.21万辆，造车新势力齐爆发

后市研判

中泰证券指出，8月进一步深度挖掘低位顺周期品种；中金认为，存量按揭降息对银行负面影响有限，对银行股表现保持积极观点。

1、中泰证券：进一步深度挖掘低位顺周期品种

中泰证券研报指出，中长期经济发展失衡、人口结构恶化等市场对经济担忧的因素，可能会在三季度上半段暂时消失，要积极把握二季度以来最活跃的行情机会。不过提醒注意的是，这并不意味着长期信心马上就能恢复，随着中报公布渐近尾声，要防止市场冲高回落，重点关注小阶段的“预期差”和“性价比”。7月表现突出的申万一级行业多数在二季度跌幅较大，体现了热点由高向低的切换，即投资绝对和相对价格低的顺周期品种成为资金的共识。进入8月，进一步深度挖掘低位顺周期品种，适当关注利空冲击下可能砸坑的医药，主题投资上继续关注猪肉和半导体。

2、中金：存量按揭降息对银行负面影响有限

中金指出，存量按揭降息对银行负面影响有限。综合来看，尽管存量按揭利率下调对银行盈利可能造成一定影响，但提前还贷减少、后续可能的存款利率下调有望对负面影响进行充分对冲；存量按揭利率调整也体现出政策明确的稳增长导向，考虑到对宏观经济和消费的刺激作用，存量按揭利率下调对银行负面影响有限。考虑到此前市场对存量按揭降息存在一定预期、估值仍位于历史底部、后续稳增长政策有望形成支持，我们对银行股表现保持积极观点。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，关注雅化集团与特斯拉续签供货协议等；偏负面公告方面，注意5连板国创高新提示风险等。

偏正面公告

1、雅化集团：与特斯拉续签氢氧化锂供货协议

2、欣锐科技：获得知名汽车整车企业开发定点项目

3、恒尚节能：上半年净利7077.83万元，同比增长44.57%

4、瀚川智能：拟以3000万元-6000万元回购股份

5、东亚药业：拟以5000万元-1亿元回购股份

6、远东股份：7月子公司中标/签约合同15.36亿元

偏负面公告

1、5连板国创高新：公司不再涉及房地产中介服务业务

2、佰维存储：预计上半年亏损2.8亿元-3.2亿元